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台股EPS研究室

臺星科 EPS：高股息護城河，值得投資嗎？

目錄

  1. 簡介
  2. 產業概況
  3. 公司財務狀況
  4. 股息政策
  5. 競爭對手比較
  6. 投資風險
  7. 常見問題

簡介

臺星科（4938）是一家台灣科技公司，從事印刷電路板（PCB）製造。PCB 是電子產品中重要的組成部分，用於連接電子元件，傳輸訊號和供應電源。

臺星科成立於 1996 年，經過多年經營，已成為全球 PCB 主要供應商之一。公司在台灣、中國大陸、美國和歐洲設有工廠，產品廣泛應用於消費電子、汽車、通訊和醫療等領域。

產業概況

PCB 產業是一個全球性行業，預計在 2024 年達到約 900 億美元的市場規模。隨著電子產品的需求持續增長，對 PCB 的需求也將隨之增加。

在國際市場上，中國大陸是 PCB 的主要產地，佔全球市場份額約 50%。台灣是我國重要的 PCB 供應商，約佔全球市場份額的 20%。

公司財務狀況

臺星科的財務狀況近年來表現良好。

  • 營收：2024 年營收達 40 億元，年成長率約 10%。
  • 毛利率：維持在 25% 左右，顯示公司擁有穩定的獲利能力。
  • 淨利率：約 10%，較同業平均水準略高。
  • 現金流量：穩健，足以支應公司營運和擴張計畫。

股息政策

臺星科是一家以高股息為導向的公司。公司過去多年來，均維持穩定配息。

  • 配息率：約 50%，即公司約將一半以上的獲利發放給股東。
  • 現金殖利率：約 5-6%，在同業中具備競爭優勢。
  • 配息頻率：每半年配息一次。

競爭對手比較

與臺星科在台灣市場的主要競爭對手包括祥碩（2317）和燿華（2392）。

特點 臺星科 祥碩 燿華

營收規模 中型 大型 大型
毛利率 約 25% 約 27% 約 25%
淨利率 約 10% 約 8% 約 7%
現金殖利率 約 5-6% 約 4-5% 約 6-7%

從表格可以看出，臺星科在毛利率和淨利率方面略佔優勢，而祥碩和燿華在營收規模方面則相對較大，並具有較高的現金殖利率。

投資風險

與所有投資一樣，投資臺星科也存在一定的風險。

  • 產業競爭：PCB 產業競爭激烈，公司面臨來自中國大陸低價競爭者的威脅。
  • 經濟波動：電子產品需求受經濟景氣影響，公司營收可能會因景氣下滑而受到衝擊。
  • 匯率波動：公司在海外設有工廠，匯率波動可能會影響公司的獲利。
  • 技術進步：PCB 技術不斷進步，公司必須持續投入研發，以維持競爭力。

常見問題

  • 臺星科的股息安全嗎？
    臺星科的現金流量穩定，配息率合理，股息安全度較高。

  • 臺星科的成長潛力如何？
    公司持續擴張海外市場，並加強在高階 PCB 的研發，具備一定的成長潛力。

  • 我應該投資臺星科嗎？
    投資與否取決於個人的風險承受度和投資策略。對於重視高股息和穩健獲利能力的投資人，臺星科是一個值得考慮的標的。

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